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上周2024年沙巴龙虎斗，国内计谋预期率领市集弘扬，A股强势上行，上证指数高涨3.4%，创近8个月最大单周涨幅。成交方面，上周日均成交额较前期有所回暖，至8300亿元摆布。北向资金大幅净流入，345.1亿元的单周净流入限制创下本年2月以来的新高。

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行业层面，盛大行业高涨，受地产与成本市集计谋边缘变化影响大的非银金融、房地产领涨；钢铁、建材等地产链连接行业也有可以弘扬；前期涨幅较大的传媒、电子、通讯等TMT连接行业弘扬欠安。

目前，北京机务段已经完成46台机车整治任务，其中重点对7台\"绿巨人\"动力集中动车组，牵引电机引出线绝缘、车顶绝缘检测盒、机车控制回路万转开关等关键设施进行了升级改造，进一步提升机车设备运行质量，实现了非正常情况下不停车处置，极大提升了机车牵引稳定性和可靠性。同时，针对机车乘务员、动车组司机，开展了全覆盖平稳操纵、VR界面仿真练习和强化培训，为端午和暑运期间每日增加投入26台机车、17.5对高铁动车组，提前储备了113名机车乘务员和高铁司机人员保障队伍。

6月8日，希尔顿集团宣布，上海陆家嘴新梅希尔顿花园酒店正式开业迎客。酒店坐落于陆家嘴金融中心核心位置，作为集团旗下标志性高端精选服务酒店，将秉承品牌在全球的一致性，以亲切时尚的设计、明快热诚的服务、品味出色的体验，为住宿需求多元化的宾客呈现格调精巧的入住和社交空间，及欢畅愉悦的自在体验。酒店由上海芙希文酒店管理有限公司投资兴建，并由希尔顿集团运营管理。

后市市集将怎么演绎？且看最新十大券商策略汇总。

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1. 中信证券：8月有望开启本年第三个要道作念多窗口

中信证券研报指出，7月市齐集座处于经济、计谋和厚谊的三重谷底，8月在计谋、基本面、流动性、厚谊四大拐点的共振下，有望开启本年第三个要道作念多窗口，辩论行情不会以脉冲式的高涨一蹴而就，而是在计谋有序落地的经由中徐徐上行，将持续数月。

第一，计谋拐点已明确，政事局会议全面修起市集怜惜，提振市集信心，辩论优化地产计谋、活跃成本市集、一揽子化债决策步伐将徐徐落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将跟着库存去化和计谋发力徐徐改善，A股盈利周期的底部特征较明显，辩论盈利增速将不才半年设立。第三，市集流动性拐点也将明确，东谈主民币汇率拐点已理会，国内货币计谋8月仍有降准可能，同期近期A股关注度擢升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市集厚谊也将迎来拐点。

四大拐点8月共振下，A股有望开启本年继1月和4月后的第三个要道作念多窗口，成就上，提议关注有计谋催化或功绩拐点的产业主题，重心聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

2. 中金：指数有望震憾上行，阶段性关注价值立场

连接面前市集环境及计谋预期，咱们以为增长遇到阶段性挑战配景下，计谋仍在发力经由中，指数明显高涨后虽不摒除行情可能短期仍有反复，但利好身分驱动下反弹趋势有望延续，对异日一到两个月市集弘扬不雅点偏积极，指数有望震憾上行，后续重心关注计谋落实，尤其在成本市集及房地产边界。行业提议：阶段性关注价值立场，中报时间关注功绩可能超预期低预期个股。

3. ：恒生科技迈入工夫牛2024年沙巴龙虎斗，积极作念多港股

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上周政事局会议积极定调，恒生科技指数自2023年6月初以来持续反弹，已步入工夫性牛市，短期厚谊已升至历史高位隔邻，往返运行活跃。瞻望异日，相较经济数据，市集对计谋端愈加敏锐，期待更多计谋发力信号，行情或仍有持续性；经济回首至弱复苏的假定下，恒指距离前期高点仍有空间，互联网科技龙头较好意思股仍具有估值上风。

4. 海通策略：市集正在转向积极，下半年A股上行或有更坚实的基础

7月政事局会议定调加强逆周期相易之后，辩论稳增长计谋有望徐徐落地。同期，下半年库存周期的见底回升是驱动我国经济设立的要紧能源。在经济和盈利预期改善的环境下，下半年A股市集上行或有更坚实的基础。

合座而言，后续跟着我国经济基本面不绝设立，类似中恒久破钞升级趋势，前期领跌且估值较低的破钞板块有望迎来回转。科技板块或较难再重现主题投资带来的普涨轮涨，后续或可从计谋和工夫两个角度寻找订单好转、功绩透露的边界。从计谋层面起程，关注数字基建、信创等。从工夫层面起程，关注东谈主工智能、破钞电子及上游半导体等边界。

5. 财通证券：中好意思经济底部设立、好意思联储有望转松，晨曦已现

年头于今经济预期从2月“强复苏”到5月“弱复苏”，现回首“温煦复苏”景况，经济预期博弈握住后，流动性成为中枢矛盾，参考19年，国内宽松确立年中市集低点、国外流动性拐点渐近确立下半年上行拐点。宏不雅层面两大陈迹：1）国外总需求回暖。群众供应链重构股东国外成本开支上行，好意思国破钞需求上行行将启动，各行业库存去化接近尾声，国外经济韧性可能超出预期。2）国外流动性拐点渐近。距离好意思联储罢手加息仅差“中枢通胀读数降至4以下”，罢手加息群众市集有望迎来上行拐点。据此瞻望下半年行业成就：1）外需回暖的中游制造，如汽车、新能源、机械。2）供给翻新的科技成长，包括数据要素、运营商、算力、半导体。

6. 天风证券：辩论7-8月的复苏往返将会带来指数层面的设立

某位体育明星因为在博彩网站上下注，导致无法集中精力训练，最终在比赛中遭遇了不小的挫折，引起了人们的关注。

天风证券以为，本年年头市集的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏践诺的弱共振。两头往返存在一定的一样性，辩论7-8月的复苏往返将会带来指数层面的设立。行业上，计营利好的标的（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分破钞持续收复）有望录得逾额收益。

7. 民生证券：右侧已现，跟上指数

政事局会议及后续不绝的计谋信号，终于促使股票市集投资者运行设立对经济的悲不雅预期。咱们底部宝石的“指数行情”仍是出现，异日领先将献技低位金钱的“搭台行情”，弹性进犯看不起；再逐步转向到逻辑延续性强的金钱上（大量商品+制造业）。当下“周期性”边界有望迎来反弹时刻，“弹性”边界或存在预期差统统这个词经由中，沪深300将轮动朝上。跟上指数！

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8. 申万宏源：顺周期轮动主办“躁动窗口”

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短期“躁动窗口”，顺周期可以作念轮动行情。但本色上，主题念念维现阶段依然证明着要紧作用。“活跃成本市集”提振市集信心，这使得市集在对复苏预期有不对的情况下，完结了风险偏好的显赫擢升。主办顺周期轮动，如故要寻找能走得更远更安妥的标的，才智渔人之利。中特估和一带沿途仍是政事局会议之后值得关注的标的。活跃成本市集，中特估是应有之意。一带沿途连接的先进制造板块本即是二季报高景气考据 + 容易外推的标的，在二季报考据行业比拟中名次靠前。类似一带沿途峰会主题催化，是后续契机较为笃定的标的。

科技主题方面，赓续看好下半年AI利用端拓展的投资契机。短期催化剂密度最高的标的是汽车智能化，是股价弹性较高的标的。

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9. 兴业证券：市集beta式的设立仍将赓续

国内计谋宽松呵护预期升温、经济悲不雅预期缓解，类似外部风险应答，是近期市集beta设立的中枢。而8月份，这种宏不雅环境有时率将延续。

领先，计谋层面，7月24日政事局会议后，各部门已在积极给出指引。异日一个阶段内，市集或将处于计谋密集落地、呵护的窗口。其次，面前经济体感最差的时刻已在往日，市集关于经济增长的悲不雅预期有望赓续修正。从风险溢价和拥堵度的视角来看，面前市集也仍有设立空间。

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连接受益于计谋宽松、经济预期修正、中报功绩、拥堵度以及基金成就比例等多个维度，提议重心关注食物饮料、家电、建材、钢铁、有色等板块。

10. 中信建投证券：遑急，主办顺周期行情

近期一系列计谋落地，提振市集厚谊。市集已基本从前期悲不雅中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。A股中期看依然是有意成长股的环境，但必须看到Q3顺周期契机正进一步增多。

成就维度提议立场边缘调增顺周期标的（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势笃定性朝上）。行业保举：券商、保障、地产链（地产/建材/钢铁）、有色/石油、汽车（及智能驾驶）、半导体和港股互联网等。